Du kannst Kunden in verschiedenen Stellen in Werkstatt.NXT anlegen. Entweder direkt in der Kundenübersicht, während du ein Angebot oder einen Auftrag erstellst/bearbeitest oder auch wenn du einen Termin erstellst/bearbeitest.
Beachte bitte folgendes
Bestimmte Felder, wie Vor- und Nachname, sind Pflichtfelder. Mehr dazu unter Was ist ein Kunde in Werkstatt.NXT?
Kunde in der Kundenübersicht anlegen
Um einen neuen Kunden anzulegen, kannst du in der Kundenübersicht rechts oben auf Kunde anlegen klicken.
.png)
Nun hast du die Möglichkeit, alle Kundendaten einzutragen. Falls du bestimmte Daten deines Kunden gerade nicht weißt, ist das nicht weiter schlimm. Nachträglich kannst du deinen Kunden bearbeiten . Hast du alle Daten eingetragen, kannst du auf Kunde anlegen klicken.
Tipp: Kunde anlegen über Fahrzeugscheinscan
Du kannst Kunden auch anlegen, in dem du einen Fahrzeugschein scannst und die Halterdaten von Werkstatt.NXT auslesen lässt. Mehr Informationen findest du unter Wie scanne ich einen Fahrzeugschein?
.png)
Schon hast du deinen Kunden angelegt und kannst ihn in deiner Kundenübersicht sehen oder nach ihm suchen.
Kunden bei der Erstellung eines Angebots/Auftrags anlegen
Wenn du ein Angebot oder einen Auftrag erstellst kannst du direkt dort auch einen Kunden erstellen und zum Angebot oder Auftrag hinzufügen.
.png)
Mit Klick auf den Button Neuer Kunde öffnet sich ein Dialog, der es dir ermöglicht einen neuen Kunden anzulegen. Gib hier einfach die Kundendaten ein und klicke, wenn du fertig bist, auf Übernehmen. Dann wird der Kunde angelegt und direkt zu deinem anzulegenden Angebot hinzugefügt.
.png)
Kunde in einem Termin anlegen
Wenn du im Kalender einen Termin erstellst oder bearbeitest, kannst du auch dort direkt einen Kunden erstellen und zum Termin hinzufügen.
.png)
Wenn du einen Termin im Kalender anklickst und dieser noch keinen Kunden zugeordnet bekommen hat, kannst du in der Seitenleiste mit Klick auf den Button Neuen Kunden hinzufügen einen neuen Kunden anlegen und direkt zum Termin hinzufügen.
Danach öffnet sich in der Seitenleiste eine zweite Ebene Neuen Kunden anlegen, über die du die Kundendaten wie gewohnt eintragen kannst.
.png)
Nach Klick auf Übernehmen zeigt die Seitenleiste wieder den Termin, an den du ausgewählt hattest, der Kunde ist dann bereits hinzugefügt.
.png)