Ein Kunde hat den Wohnsitz gewechselt und du möchtest seine Adresse aktualisieren? Kein Problem! Du kannst Kunden an verschiedenen Stellen in Werkstatt.NXT bearbeiten. Der einfachste Weg: direkt in der Kundenübersicht. Alternativ kannst du Kunden aber auch direkt in einem Angebot oder Auftrag und sogar direkt in Terminen bearbeiten.

Einen Kunden in der Kundenübersicht bearbeiten 

 

Nachdem du einen Kunden gefunden und angeklickt hast, erhältst du eine Detailansicht des gewählten Kunden. Dort kannst du die bestehenden Kundendaten bearbeiten.
 

Klicke hier auf "Kundendetails bearbeiten".

 

Hast du die Daten deines Kunden bearbeitet oder ergänzt? Dann nur noch Speichern und schon bist du fertig! 
 

Kunde in einem Angebot/Auftrag bearbeiten 

Du kannst auch, wenn du ein Angebot oder einen Auftrag erstellst/bearbeitest, den zugehörigen Kunden direkt im Angebot/Auftrag bearbeiten. 
 

Hast du zum Beispiel die Auftragsdetails eines Auftrags geöffnet (siehe Wie bearbeite ich einen Auftrag?) kannst du dort direkt auf das Bearbeiten-Icon neben den Kundendaten klicken. 

 

Danach öffnet sich der Dialog Kunde bearbeiten. Dort kannst du direkt die Kundendaten bearbeiten. Mit Klick auf Übernehmen speicherst du die Änderungen am Kunden. Diese werden natürlich auch direkt in die Kundendaten im Auftrag übernommen.
 

Landerkennung anpassen 

Im Dropdown-Menü "Land" kannst du die Landerkennung anpassen. 

 

 

Kunde in einem Termin im Kalender bearbeiten 

Du kannst Kunden auch direkt in Terminen im Kalender bearbeiten. 
 

Hast du einen Termin im Kalender ausgewählt, werden dir die Termindetails in der Seitenleiste angezeigt. Dort kannst du direkt auf das Bearbeiten-Icon neben den Kundendaten klicken. 

 

Nach dem Klick auf das Bearbeiten-Icon öffnet sich eine zweite Ebene Kunde bearbeiten in der Seitenleiste. In dieser kannst du wie gewohnt die Kundendaten bearbeiten. Mit Klick auf Übernehmen werden die Kundendaten gespeichert und natürlich auch direkt in den Termin übernommen.