Ein Kunde hat den Wohnsitz gewechselt und du möchtest seine Adresse aktualisieren? Kein Problem! Du kannst Kunden an verschiedenen Stellen in Werkstatt.NXT bearbeiten. Der einfachste Weg: direkt in der Kundenübersicht. Alternativ kannst du Kunden aber auch direkt in einem Angebot oder Auftrag und sogar direkt in Terminen bearbeiten.
Beachte bitte folgendes
Bestimmte Felder, wie Vor- und Nachname, sind Pflichtfelder. Mehr dazu unter Was ist ein Kunde in Werkstatt.NXT?
Einen Kunden in der Kundenübersicht bearbeiten
In der Kundenübersicht kannst du bestehende Kunden finden und den richtigen auswählen. Dafür suchst du zuerst nach dem Kunden und klickst danach auf ihn.
Nachdem du einen Kunden gefunden und angeklickt hast, erhältst du eine Detailansicht des gewählten Kunden. Dort kannst du die bestehenden Kundendaten bearbeiten.
Tipp
Du kannst über die Buttons Neues Angebot bzw. Neuen Auftrag direkt in die Erstellung eines Angebots bzw. eines Auftrag für den Kunden abspringen
Hast du die Daten deines Kunden bearbeitet oder ergänzt? Dann nur noch Speichern und schon bist du fertig!
Kunde in einem Angebot/Auftrag bearbeiten
Du kannst auch, wenn du ein Angebot oder einen Auftrag erstellst/bearbeitest, den zugehörigen Kunden direkt im Angebot/Auftrag bearbeiten.
Hast du zum Beispiel die Auftragsdetails eines Auftrags geöffnet (siehe Wie bearbeite ich einen Auftrag?) kannst du dort direkt auf das Bearbeiten-Icon neben den Kundendaten klicken.
Danach öffnet sich der Dialog Kunde bearbeiten. Dort kannst du direkt die Kundendaten bearbeiten. Mit Klick auf Übernehmen speicherst du die Änderungen am Kunden. Diese werden natürlich auch direkt in die Kundendaten im Auftrag übernommen.
Kunde in einem Termin im Kalender bearbeiten
Du kannst Kunden auch direkt in Terminen im Kalender bearbeiten.
Hast du einen Termin im Kalender ausgewählt, werden dir die Termindetails in der Seitenleiste angezeigt. Dort kannst du direkt auf das Bearbeiten-Icon neben den Kundendaten klicken.
Nach dem Klick auf das Bearbeiten-Icon öffnet sich eine zweite Ebene Kunde bearbeiten in der Seitenleiste. In dieser kannst du wie gewohnt die Kundendaten bearbeiten. Mit Klick auf Übernehmen werden die Kundendaten gespeichert und natürlich auch direkt in den Termin übernommen.