Nachdem ihr eure Artikel, Arbeitsgänge oder Texte in den Katalogen in Werkstatt.NXT eingepflegt habt, könnt ihr diese schnell und einfach zu euren Positionen in Angeboten und Aufträgen hinzufügen. Hier werden die Möglichkeiten erklärt, wie du vorgehen kannst um einen Artikel, Arbeitsgang oder Text in ein Angebot oder einen Auftrag zu übernehmen:
Was sind Kataloge? Und wie erstelle ich Artikel, Arbeitsgänge und Texte?
Möglichkeit 1: In Position nach Artikel, Arbeitsgang oder Text suchen
Du kannst in Angeboten und Aufträgen mithilfe des "Suchen"-Buttons in einer Position deine Kataloge nach Artikeln, Arbeitsgängen oder Texten durchsuchen, einen Artikel, Arbeitsgang oder Text auswählen und dann in die Position übernehmen. Im Folgenden zeigen wir dir, wie das funktioniert.
Füge zuerst eine neue Position in deinem Angebot oder Auftrag hinzu. Über den "Suchen"-Button in der Position kannst du die Kataloge durchsuchen.
Nachdem du auf den "Suchen"-Button geklickt hast, öffnet sich der Dialog "In Katalogen suchen". Du kannst nun mithilfe der Nummer und/oder des Titels eines Artikels, Arbeitsgangs oder Text die Kataloge durchsuchen. In der Liste darunter werden alle passenden Treffer des aktiven Tabs angezeigt.
In diesem Beispiel wurde nach dem Begriff "Brems" gesucht. Entsprechend werden in der Liste im Tab "Artikel" alle passenden Artikel angezeigt.
Um statt Artikel, passende Arbeitsgänge oder Texte zu finden, wechsle mit einem Klick in den jeweiligen Tab.
In diesem Beispiel wurde in den Tab "Arbeitsgänge" gewechselt. Nun werden in der Liste darunter die passenden Arbeitsgänge zum Suchbegriff "Brems" angezeigt. Wie du im Vergleich zum Vorherigen Screenshot siehst wird der Suchbegriff auch bei Tabwechsel beibehalten
Um die Details eines Artikels, Arbeitsgangs oder Textes anzuzeigen, klicke einfach auf den jeweiligen Listeneintrag. Der Dialog wechselt dann auf eine zweite Seite und zeigt die alle Details zum ausgewählten Element an.
In diesem Beispiel wurde der Arbeitsgang "Bremsflüssigkeits-Service" mit der Nummer "A0005" ausgewählt. Es werden alle Details zum Arbeitsgang, wie z.B. Menge, Einheit und Preise angezeigt.
Mithilfe des "Zurück"-Buttons kommst du zurück zur vorherigen Ansicht der Liste. Mit Klick auf "Übernehmen" übernimmst du die Daten des Artikels/Arbeitsgangs/Textes in die Position des Angebots/Auftrags.
Positionen in Angeboten und Aufträgen verhalten sich anders, wenn sie aus einem Katalog übernommen wurden
Beachte, dass aufgrund der Verknüpfung der Position mit einem Artikel, Arbeitsgang oder Text, nicht alle Felder der Position bearbeitbar sind. Mehr Infos dazu findest du hier: Verknüpfung von Position mit Artikel/Arbeitsgang/Text
Hier wurden die Daten des Arbeitsgangs "Bremsflüssigkeits-Service" in die Position übernommen.
Möglichkeit 2: Übernehmen von Vorschlägen bei der Nummerneingabe
Wenn du die Nummer des gewünschten Artikels, Arbeitsgangs oder Text kennst, kannst du diesen sogar noch schneller in Angebote und Aufträge einfügen. Wir zeigen dir im Folgenden wie das geht.
Artikel aus Katalog in Position übernehmen
Dafür klickst du in die einzelnen Positionen z.B. des Auftrags und tippst bzw. fügst die individuelle Artikelnummer in das Feld Artikelnummer ein.
Sobald du 3 Zeichen oder mehr eingegeben hast, werden alle Artikel angezeigt, die mit der von dir eingegebenen Nummer übereinstimmen:
In diesem Beispiel hat der Benutzer eine Position des Typs "Artikel" ausgewählt und dann in das Feld "Artikelnummer" "168088" eingegeben. So erhält man alle Artikel, die mit "168088" beginnen als Vorschlag.
Mit einem Klick auf den passenden Artikel aus der Liste mit Vorschlägen übernimmt Werkstatt.NXT alle gespeicherten Informationen des Artikels in die Position und füllt die Zeilen automatisch für dich aus.
Verknüpfung der Position mit Artikel/Arbeitsgang/Text
Dafür klickst du in die einzelnen Positionen z.B. des Auftrags und tippst bzw. fügst die individuelle Arbeitsgangnummer in das Feld Arbeitsgangnummer ein.
Sobald du 3 Zeichen oder mehr eingegeben hast, werden alle Arbeitsgänge angezeigt, die mit der von dir eingegebenen Nummer übereinstimmen:
In diesem Beispiel hat der Benutzer eine Position des Typs "Arbeitsgang" ausgewählt und dann in das Feld "Arbeitsgangnummer" "A001" eingegeben. So erhält man alle Arbeitsgänge, die mit "A001" beginnen als Vorschlag.
Mit einem Klick auf den passenden Arbeitsgang aus der Liste mit Vorschlägen, übernimmt Werkstatt.NXT alle gespeicherten Informationen des Arbeitsgangs in die Position und füllt die Zeilen automatisch für dich aus.
In diesem Beispiel wurde der Arbeitsgang "A0016" mit dem Titel "Kühlsystem-Check" ausgewählt. Alle anderen Felder wurden auch entsprechend der Daten des Arbeitsgangs ausgefüllt.
Verknüpfung der Position mit Artikel/Arbeitsgang/Text
Dafür klickst du in die einzelnen Positionen z.B. des Auftrags rein und tippst bzw. fügst die individuelle Textnummer in das Feld Textnummer ein.
Sobald du 3 Zeichen oder mehr eingegeben hast, werden alle Texte angezeigt, die mit der von dir eingegebenen Nummer übereinstimmen.
Mit einem Klick auf den passenden Text aus der Liste mit Vorschlägen übernimmt Werkstatt.NXT alle gespeicherten Informationen des Textes in die Position und füllt die Zeilen automatisch für dich aus.
Verknüpfung der Position mit Artikel/Arbeitsgang/Text
Wenn ein Artikel, Arbeitsgang oder Text im Menüpunkt "Kataloge" geändert wurde (siehe dazu Wie bearbeite ich einen Artikel?, Wie bearbeite ich einen Arbeitsgang? oder Wie bearbeite ich einen Termin?), wird dir dies in den Positionen, die den jeweiligen Artikel/Arbeitsgang oder Text verwenden über eine visuelle Hervorhebung angezeigt. Durch einen Klick auf "Positionsartikel aktualisieren" kannst du die Position aktualisieren, sodass die Position die neuen Daten des Artikels/Arbeitsgang/Text.
Die organgefarbenen Kreise im Beispiel zeigen hier an, dass der Artikel, auf den sich die Position bezieht, geändert wurde.
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