Dokumente senden: Der Sendendialog

Du kannst in Werkstatt.NXT Dokumente direkt via E-Mail an deine Kunden oder andere beteiligte Senden. Du kannst zum Beispiel Angebot, Aufträge und Rechnungen direkt an den betreffenden Kunden oder weitere E-Mail-Adressen senden.

Immer wenn du ein Dokument sendest, erhältst du vor dem Versand einen Dialog. In diesen kannst du den oder die Empfänger angeben oder anpassen und noch eine zusätzliche Bemerkung hinterlegen, die in die E-Mail integriert wird.

Grußformeln kannst du in der Bemerkung weglassen!

Es ist nicht notwendig innerhalb der Bemerkung zu begrüßen ("Sehr geehrter Herr…") oder sich zu Verabschieden ("Mit freundlichen Grüßen") , da die Bemerkung in eine vordefinierte E-Mail eingefügt wird, die bereits die korrekten Grußformeln enthält.

 
In diesem Bild wird ein erstelltes Angebot über die Option "Angebot mit Unterschrift senden" verschickt. Das führt dazu, dass der Dialog "Angebot per E-Mail senden" angezeigt wird. Der Empfänger wird hier mit der E-Mail-Adresse der Kundin (1) des Angebots vorausgefüllt.


Nach dem Klick auf den Button Senden wird die E-Mail an den oder die Empfänger abgeschickt.

Dein Kunde erhält die E-Mail innerhalb kurzer Zeit in seinem E-Mail-Postfach. Die E-Mail wird mit der Werkstatt.NXT-Adresse noreply@werkstatt-nxt.com an deinen Kunden versendet (1). 

Das jeweilige Dokument wird an die E-Mail als PDF angehängt (2) und die Bemerkung wird in die E-Mail integriert (3). Das folgende Beispiel zeigt die E-Mail, die nach dem Senden des Angebots an die Kundin übermittelt wurde:

Die E-Mail eines versendeten Angebots, so wie sie deine Kunden erhalten. Beachte "Werkstatt.NXT Testwerkstatt" ist der Name der Werkstatt.NXT Werkstatt und wird natürlich deiner Werkstatt angepasst, genauso wie die Daten unten.

Deine Kunden werden im E-Mail-Text immer dazu aufgefordert, Antworten auf die "unten genannte E-Mail-Adresse" zu senden (Im Beispielbild: info@werkstatt-nxt.com) . Diese E-Mail-Adresse entspricht der E-Mail-Adresse, die du in den Organisationsdaten deiner Werkstatt.NXT-Werkstatt eingetragen hast.

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