Einleitung

Hinweis: Mit der VCS Version 2.60.20 mit Freigabe vom 27.03.2020 wurde ein häufig geäußerter Kundenwunsch umgesetzt und die Möglichkeit geschaffen, Auftragsvorlagen zu erstellen, um damit schnell Aufträge anlegen zu können. 

Bei Auftragsvorlagen haben Sie die Möglichkeit, im Quellauftrag sowohl benötigte Positionen als auch Pauschalwerte für die Planung zu hinterlegen.
Im Unterschied dazu können in einem Leerauftrag keine Positionen vorab hinterlegt werden.

1. In der Auftragsliste einen Quellauftrag erstellen
2. Wechseln zu Stammdaten …"Auftragsvorlagen"
3. In der Auftragsliste über Stammdaten Auftragsvorlagen öffnen und in “Auftrag Neuanlage über Vorlagen”  einen neuen Auftrag erstellen.

Im Beispiel sehen Sie einen Quellauftrag, eine daraus erstellte Auftragsvorlage und die Liste “Auftrag Neuanlage über Vorlagen”.
Im Folgenden wird die Vorgehensweise erläutert.

Quellauftrag erstellen

Empfehlung: Legen Sie den oder die Quellaufträge als KV an und setzen Sie diesen dann auf "inaktiv". Dies ist wichtig, damit die Quellaufträge nicht in den Kontrolllisten angezeigt wird. 

Sie haben die Möglichkeit, entweder

• 1 Quellauftrag und daraus 3 Vorlagen zu  erstellen oder 
• 3 Quellaufträge und zu jedem jeweils 1 Vorlage zu erstellen.

Gehen Sie dazu so vor:

1. Zielstatus "KV", "AB" und "RE" vordefinieren.
2. Entscheiden Sie sich für Punkt  a. oder b. oder c:
   
   1. Auftrag auf Barverkauf ohne Fahrzeug erstellen. Anschließend können im Auftrag, der über die Auftragsvorlage erstellt wurde, die benötigte Adresse und und optional das Fahrzeug manuell zugeordnet werden 
       
   2. Auftrag auf Barverkauf mit einem Stammfahrzeug erstellen
       
   3. Auftrag auf eine bestimmte Adresse mit jeweiligen Fahrzeug erstellen

Auftragsvorlagen erstellen

Im Bereich "Auftragsvorlagen" in den Einstellungen können Sie verschiedene Vorlagen, die auf vorhandenen Quellaufträgen beruhen, anlegen. 

Über Stammdaten | Einstellungen | Auftrag/Fakturierung öffnen Sie die "Auftragsvorlagen". 

Beim ersten Öffnen der Ansicht sind noch keine Auftragsvorlagen enthalten.

Erstellen Sie Ihre Vorlagen:

1. Klicken Sie auf "Neu", um eine Vorlage neu anzulegen.
2. In "Neuanlage - Auftragsvorlage" erfassen Sie die Felder “Bezeichnung” und “Quell-Auftrag”.
   Bitte beachten Sie: Dies sind Pflichtfelder, ohne die die Vorlage nicht gespeichert werden kann.

3. Beispiel: Ein Quellauftrag auf Adresse “Barverkauf” ohne Fahrzeug; Sie können bis zu drei Vorlagen erstellen. 
   
   1. Auftragsvorlage auf Barverkauf ohne Fahrzeug:
      • Bezeichnung und Quellauftrag erfassen
         
   2. Auftragsvorlage auf Barverkauf mit einem Stammfahrzeug:
      • Bezeichnung und Quellauftrag und Stammfahrzeug erfassen
         
   3. Auftragsvorlage auf eine bestimmte Adresse mit jeweiligen Fahrzeug:
      • Bezeichnung und Quellauftrag erfassen, Adresse auswählen und Stammfahrzeug erfassen
         
4. Erfassen Sie “Bezeichnung”, “Nr. des Quell-Auftrags” sowie “Zielstatus (KV, AB oder RE)”.
   Bitte beachten Sie: Dies sind Pflichtfelder, ohne die die Vorlage nicht gespeichert werden kann.
   
   In der Praxis werden solche Vorlagen gebraucht, wenn der Quellauftrag auf Adresse “Barverkauf” ohne Fahrzeug erstellt wurde
   - also nur bestimmte Positionen erfasst sind.
    
5. Optionale Angaben sind Adresse und Stammfahrzeug:
   1. Möchten Sie eine Adresse erfassen, wählen Sie diese über “..” aus.
   2. Möchten Sie ein Stammfahrzeug hinterlegen, geben Sie die Stamm-Nr. des Fahrzeugs ein.

Beachten Sie, dass in jedem neuen Auftrag, der aus dieser Vorlage erstellt wird, diese Adresse und / oder dieses Stammfahrzeug bereits enthalten sind.

6. Optional können Sie aktivieren, dass der Kunde wartet.
    
7.  Speichern Sie die Auftragsvorlage. Die Vorlage wird in der Liste angezeigt.
   
   
    

4. Wiederholen Sie die Schritte 4 bis 7, um weitere Auftragsvorlagen zu erstellen.

Liste der Auftragsvorlagen öffnen 

Es stehen Ihnen verschiedene Möglichkeiten zum direkten Zugriff auf die Vorlagen zur Verfügung.  

1. Über das Menü Stammdaten. 
2. Über das Seitenmenü unter den Aufträgen.
3. Optional können Sie es den Favoriten zuordnen.
4. Oder Sie öffnen die Vorlagen mit der Tastenkombination "STRG+A" aus einer beliebigen Ansicht heraus.

“Auftrag Neuanlage über Vorlagen” wird geöffnet.

Neuen Auftrag erstellen

Markieren Sie die Vorlage, aus der Sie einen neuen Auftrag erstellen möchten, im Beispiel ist dies "K+L Auftrag KV Normal".

Klicken Sie auf "Neu von Vorlage". Der Auftrag wird ohne Nachfrage erstellt.
Sie erhalten eine Infobox, dass der Auftrag mit der Nr. xxxx erstellt wurde. Klicken Sie auf "Ja", um den Auftrag zu öffnen.