Mit den individuell konfigurierbaren Einstellungen in der Vorlage des Auftragskalenders können spezifische, an die Bedürfnisse des Betriebs angepasste Ansichten erstellt werden.
Hier werden die Einstellungen im Einzelnen erläutert. Für die Konfiguration der Status wechseln Sie bitte zu "Statusfilter auswählen und "Filter ändern".
Öffnen Sie über das Plus in der Bearbeitungsleiste einen neuen Auftragskalender oder wechseln Sie über die drei Punkte zur Editieransicht eines bestimmten Auftragskalenders.
Alle vorhandenen Betriebsdaten sind bereits voreingestellt. Nach der Konfiguration der Daten schließen Sie die Editieransicht mit "Speichern", um die Änderungen zu übernehmen.
"Filter ändern"
Mit Aktivieren von “Filter ändern” wird der Filter in der Leseansicht angezeigt. Lesen Sie hierzu die Hinweise im Artikel "Statusfilter auswählen und "Filter ändern". |
Ansichtsname & Art
- Tagesansicht, Standard ist jeweils "Tagesansicht".
Einfache Ansicht für Eingang/Ausgang Aktiviert eine stark vereinfachte Kalenderansicht mit Kunde, Auftragsbeschreibung sowie Eingangs- und Ausgangsdatum. |
RMA Informationen
Diese Option steht Ihnen in Ansichtsname & Art zur Verfügung.
Standardmäßig sind die Zusatzinformationen aus RMA aktiviert mit "Alle anzeigen".
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Ein-/Ausgang
Diesen Filter aktivieren Sie, wenn die Ansicht ein Eingangs- oder ein Ausgangskalender werden soll. Zusätzlich kann der Holservice gefiltert werden nach - Holservice nicht berücksichtigen - Holservice benötigt - ohne Holservice
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Bearbeiter
Sie können hier eine spezielle Ansicht erzeugen, die nur die Aufträge des bzw. der ausgewählten Bearbeiter anzeigt.
In der Standardeinstellung ist kein Mitarbeiter ausgewählt und "Filter ändern" ist deaktiviert. |
Mandanten
Standardmäßig ist “Mandanten” leer.
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Rollenberechtigungen
Hier legen Sie fest, welche Mitarbeiter die Ansicht sehen können.
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Kontenklassen
Wählen Sie hier zwischen - Kontenklasse oder
Anschließend wählen Sie die konkreten Kontenklassen. Möglich sind: - Auftrags-Standard
In der Standardeinstellung ist diese Auswahl leer. |
Automatische Aktualisierung
Sie können das Zeitintervall der automatischen Aktualisierung festlegen. Geben Sie die Sekundenzahl ein, z. B. 120, so dass alle 3 Minuten die Leseansicht aktualisiert wird. In der Standardeinstellung beträgt das Zeitintervall "0", d. h. die Leseansicht wird aktualisiert, sowie sich ein Wert ändert. |
Sortierung
Hier legen Sie Sortierung der Leseansicht fest. Sie können zwischen diesen Optionen wählen: - Eingang sowie die Richtung: - Aufsteigend oder
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Auftraggeber
In der Standardeinstellung ist “Auftraggeber” leer und die Optionen sind nicht aktiviert.
Hier können Sie einen Auftraggeber festlegen, wenn Sie für diesen eine eigene Kalenderansicht erstellen möchten. Sie können zwischen diesen Optionen wählen: - Kunde
"Nicht leer": Lesen Sie hier, wie Sie die gesteuerte Schäden aller Schadensmittler oder aber eines bestimmten konfigurieren.
Ausgewählte Auftraggeber nicht anzeigen Aktivieren Sie diese Option, wenn die auswählten Auftraggeber nicht angezeigt werden sollen. |
Spaltensichtbarkeit
Legen Sie hier fest, welche Spalten in der Leseansicht eingeblendet werden: - Auftragsdaten
In der Standardeinstellung sind Auftragsdaten, Statusinfo, Zeiteninfo, Stempelung und Zeitstrahl aktiviert. Bitte beachten Sie: Standardmäßig sind nicht aktiviert: Halter / Versicherung und Aufgaben |
Auftragsart
Bestimmen Sie die "Auftragsart", die in der Ansicht angezeigt werden soll: - Karosserie + Lack, K + L
In der Standardeinstellung sind alle Auftragsarten deaktiviert.
Hinweis: In der Leseansicht wird die Auftragsart durch einen farbigen Balken neben den Auftragsdaten angezeigt. So erkennen Sie sofort, zu welcher Auftragsart der Auftrag gehört:
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Auftragsstatus
Bestimmen Sie den "Auftragsstatus", der in der Ansicht angezeigt werden soll: - Anbieten - Beauftragt - Rechnungsstellung - Nachkalkulation erledigt - Fakturiert
In der Standardeinstellung sind alle Auftragsstatus deaktiviert.
Alle Aufträge unabhängig vom Datum laden Detaillierte Informationen finden Sie im Artikel Option “Aufträge unabhängig vom Datum laden”. |
Aufgaben
Die Spalte "Aufgaben" kann bei Bedarf eingeblendet werden. "Filter ändern" kann aktiviert werden sowie weitere Filteroptionen.
Bitte beachten Sie: Damit in der Leseansicht die Spalte “Aufgaben” eingeblendet wird, müssen Sie bei “Spaltensichtbarkeit” die Option aktivieren, da sie auch hier standardmäßig deaktiviert ist. |
Auftrags-Marker
Die Auftrags-Marker können bei Bedarf eingeblendet werden und es können bestimmte Bedingungen ausgewählt werden.
Verknüpfung der Bedingungen Hier kann ausgewählt werden wie die Marker miteinander verknüpft sein sollen.
Alle konfigurierten Marker werden angezeigt. Für jeden Marker kann ausgewählt werden, ob nach vorhanden oder nicht vorhanden gefiltert werden soll.
Eine ausführliche Erläuterung finden Sie im Artikel “Auftrags-Marker typische Anwendungsfälle”. |