Ergebnis

Adressen sollen bereinigt werden: 

1. Es soll ‘nur’ der Ansprechpartner verschoben werden
2. Einzelne Adressen, die bereits bekannt sind, sollen zu einer Adresse zusammengeführt werden
3. Es sollen alle doppelt erfassten Adresseinträge (Adressen-Dubletten) gefunden und bereinigt werden

Adressen Management - Einstellungen

Alle Funktionen zur Bereinigung von Adressen finden Sie in den Einstellungen des Adressen Managements.

Ihre Vorgehensweise hängt davon ab, welches Ergebnis Sie erreichen möchten.

1. Ansprechpartner zu einer anderen Adresse verschieben
   Wie Sie vorgehen, wenn Sie einen Ansprechpartner einer anderen Adresse zuordnen möchten, finden Sie im Artikel “Ansprechpartner in andere Adresse verschieben”.
    
2. Einzelne Stammadresse löschen, Anhänge verschieben
   Benutzen Sie diese Funktion, wenn Sie nur einzelne, bereits bekannte Adressen-Dubletten zusammenführen möchten.
    
3. Mehrere Adressen-Dubletten bereinigen
   Wie Sie vorgehen, wenn Sie alle doppelt erfassten Adresseinträge auffinden und mit dem Zusatzprogramm "Dubletten Manager" überarbeiten möchten, bevor Sie sie bereinigen, finden Sie im Artikel “Alle doppelt erfassten Adresseinträge auffinden und bereinigen”.
    

 Wie Sie vorgehen, um Ergebnis 2 zu erreichen, wird in diesem Artikel beschrieben.

Vorgehensweise -

Anhänge verschieben und Stammadresse löschen 

Sie wissen bereits, welche Adressen Sie bereinigen möchten.
Hinweis: Das Zusatzprogramm “Dubletten Manager” wird hierfür nicht benötigt.

Register "Anhänge von Adressen verschieben" öffnen

Benutzen Sie diese Funktion wenn Sie Adressen doppelt erfasst haben und nun eine davon löschen müssen.
Vor dem Löschen müssen Anhänge und verknüpfte Vorgänge wie z. B. Kontakte, Fahrzeuge oder Aufträge auf die verbleibende Adresse verschoben werden.

Öffnen Sie unter Stammdaten | Einstellungen | CRM-Bereich das Adressen Management.
Im Register "Anhänge von Adressen verschieben" finden Sie die Möglichkeit, alle Anhänge einer Adresse auf eine andere zu übertragen.

Mit der Option “Löschen der Quelladresse nach dem Verschieben der Anhänge” können Sie die Adressendatenbank bereinigen.

Hinweis: Die Funktionen “Anhänge Ansprechpartner verschieben" und “Ansprechpartner verschieben” können im Register ”Ansprechpartner verschieben" ausgeführt werden und wurden daher hier deaktiviert.

Quell- und Zieladresse auswählen

1. Wählen Sie die “Quelladresse” aus. Das ist diejenige, deren Daten verschoben werden und die danach gelöscht wird.
   Klicken Sie hierzu auf die Schaltfläche “..”. Die Liste der Ansprechpartner öffnet sich und Sie können die Adesse suchen und mit “OK” einfügen.
    
2. Danach wählen Sie die “Zieladresse”, auf die die Daten verschoben werden sollen und die bestehen bleibt.
   Klicken Sie hierzu auf die Schaltfläche “..”. Die Liste der Ansprechpartner öffnet sich und Sie können die Adesse suchen und mit “OK” einfügen.
    
3. Im Beispiel werden im Bereich “Information” diese zu verschiebenden Anhänge angezeigt:
             - Dokumente: 6
             - Kontakt: 2
             - Fahrzeuge: 1
             - Formulare: 3
             - Aufträge: 4
             - Projekte: 4
    
4. Nach Prüfung der Informationen aktivieren Sie “Löschen der Quelladresse nach dem Verschieben der Anhänge”.

Anhänge verschieben

5. Mit Klick auf “OK” wird das Verschieben der Anhänge ausgeführt.
   Eine Infobox informiert Sie über das erfolgreiche Verschieben.
   
   
    

6.  Schließen Sie die Infobox mit “OK”.
    
7. Schließen Sie “Einstellungen” mit “Abbruch” oder mit Klick auf “x”.

Erfolgreiches Verschieben der Anhänge prüfen 

1. In der Liste der Anprechpartner markieren Sie die Zieladresse und öffnen die Aufträge zur Adresse.
   
   
    
2. Zu jedem Auftrag können Sie in der Schnellinfo die verschobenen Anhänge sehen.