Hier zeigen wir die am Beispiel der Schadenkalkulationsschnittstelle silverDAT3 myClaim, wie du Positionen aus einem externen Schadenkalkulationsvorgang in dein Angebot bzw. deinen Auftrag in Werkstatt.NXT übernehmen kannst.
Positionen übernehmen
- Öffne das Angebot oder den Auftrag, in den du Positionen übernehmen, aus einem externen Schadenkalkulationsvorgang übernehmen möchtest.
2. Wechsle dann in den Tab "Schadenkalkulation".
3. Dort solltest du nun eine Liste mit mindestens einem verknüpften Schadenkalkulationsvorgang sehen. Falls die Liste leer ist, musst du zuerst einen Externen Schadenkalkulationsvorgang verknüpfen.
4. Nutze das Aktionsmenü am Listeneintrag und wähle dort die Aktion "Positionen übernehmen". Mehr zu den Aktionen im Aktionsmenü findest du unter Externen Schadenkalkulationsvorgang verknüpfen.
5. Ein Dialog öffnet sich, der nochmal abfragt, ob du die Positionen aus der aktuellsten Version des externen Schadenkalkulationsvorgangs übernehmen möchtest. Bestätige diesen Dialog mit Klick auf "Übernehmen". Der Dialog schließt sich und du erhältst eine positive Rückmeldung.
6. Du kannst nun zurück in den Tab "Positionen" deines Angebots/Auftrags wechseln. Nach einer kurzen Ladezeit erscheinen alle Positionen aus dem Schadenkalkulationsvorgang.
Beispiel
In diesem Beispiel wurden Positionen aus eine Schadenkalkulationsvorgang aus silverDAT3 myClaim übernommen. Werkstatt.NXT gruppiert die Positionen automatisch in die gleichen Gruppen, in der sie auch auf der Kalkulation zu finden sind, damit du Kalkulation und die Positionsliste in Werkstatt.NXT leicht abgleichen kannst. Eine Ausnahme stellt die Gruppe "Auf-/Abschläge aus Summenbereichen" dar. Diese findet sich so nicht in der Schadenkalkulation in silverDAT3 myClaim, sondern in den Summenblöcken.
Erneutes Übernehmen von Positionen
Wenn du - z.B. weil du den externen Schadenkalkulationsvorgang nochmal mit angepassten Werten kalkuliert hast - die Positionen nochmal übernehmen musst, ist das ganz einfach.
Wechsle einfach in den Tab Schadenkalkulation und führe die im Bereich "Positionen übernehmen" (oben) aufgeführten Schritte aus.
Werkstatt.NXT entfernt dann automatisch die bisherigen Positionen, die bereits aus dem Schadenkalkulationsvorgang übernommen wurden, und übernimmt die Positionen aus der aktuellen Kalkulation. Du musst dich also nicht ums Löschen der alten Positionen kümmern, um Duplikate zu vermeiden.