Unter einem Vorgang sind zusammengehörende Angebote, Aufträge und Rechnungen untergeordnet und somit übersichtlich zusammengefasst. Die zu jedem Vorgang vorhandene Vorgangsnummer kannst du in allen Suchen (Angebote, Aufträge oder Rechnungen) verwenden und du bekommst das gewollte Dokument angezeigt.

Bei jedem Erstellen eines Angebots oder Auftrags erstellst du auch automatisch einen neuen Vorgang, der dem Angebot oder Auftrag übergeordnet ist. Dabei wird auch die Vorgangsnummer vergeben. Die Vorgangsnummer wird in allen Listen angezeigt, sodass du immer genau zuordnen kannst, zu welchem Vorgang ein Angebot oder Auftrag gehört.

Den Vorgang zu einem Dokument ansehen

 In der Detailansicht von Angeboten, Aufträgen und Rechnungen kannst du ganz oben über "Vorgang einblenden" den Vorgang immer einblenden.
 

Die Ansicht schiebt sich nach unten auf. Hier siehst du nun den gesamten Vorgang, zum gerade offenen Dokument, in diesem Beispiel eine Rechnung. Da der Vorgang alle zusammengehörende Dokumente sammelt, siehst du dort nun auch den Auftrag, der der Rechnung vorausging, als auch das Angebot, da in diesem Fall dem Auftrag vorausging. Die Rechnung wird hier als "ausgewählt" angezeigt, da diese gerade unterhalb des Vorgangsbereichs angezeigt wird.
 

Du kannst hier durch einen Klick auf das jeweilige Element zwischen dem Auftrag, Angebot und der dazugehörigen Rechnung schnell und einfach wechseln.

Über "Vorgang ausblenden" kannst du die Übersicht immer wieder ausblenden, damit du mehr Platz für die Inhalte des ausgewählten Angebots, Auftrags oder Dokuments hast.