Angebote verfügen über zwei Status: Angebotsstatus und Übermittlungsstatus. Diese helfen dir zu bestimmen, ob ein Angebot noch in Entwurf, bereits Fertiggestellt, Angenommen oder Abgelehnt wurde. Darüber hinaus kannst du sehen, ob das Angebot bereits an den Kunden Übermittelt wurde.
Angebotsstatus
Ein Angebot kann den Angebotsstatus Entwurf, Erstellt, Angenommen oder Abgelehnt haben. Je nach Status können mit dem Angebot verschiedene Aktionen durchgeführt werden:
Icon |
Status |
Beschreibung |
Entwurf |
Das Angebot ist noch nicht final, es kann bearbeitet werden, z. B. kannst du Positionen hinzufügen oder entfernen. Außerdem kannst du einen Angebotsentwurf drucken oder via E-Mail an deinen Kunden senden. |
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Erstellt |
Das Angebot ist fertig. Es kann jetzt auch nicht mehr inhaltlich geändert werden. Du kannst das Angebot jetzt drucken und senden (siehe dazu auch Überermittlungsstatus). Außerdem kannst du es, sobald du Rückmeldung erhalten hast, als Angenommen oder Abgelehnt markieren. |
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Angenommen |
Glückwunsch! Das Angebot wurde von deinem Kunden angenommen. Aus Angeboten, die angenommen wurden, wird automatisch ein Auftrag erstellt. |
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Abgelehnt |
Das Angebot wurde abgelehnt. Du kannst es jedoch immer noch annehmen, sollte sich dein Kunde doch noch anders entscheiden. |
Übermittlungsstatus
Der Überermittlungsstatus gibt Auskunft darüber, ob dein Angebot bereits an deinen Kunden übermittelt wurde. Wenn du das Angebot ausdruckst und postalisch oder direkt an deinen Kunden übergibst, kannst du es in Werkstatt.NXT selbst Als Übermittelt markieren. Wenn du es direkt aus Werkstatt.NXT via E-Mail versendest, erledigen wir das für dich automatisch.
Wie drucke oder versende ich Angebote in Werkstatt.NXT?
Das erfährst du unter Angebot drucken und senden.